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Quel est le meilleur CRM gratuit ?

Ce n'est pas un nième article plein de liens d'affiliation avec des solutions CRM faussement gratuites, ou avec des coûts cachés qui arrivent au cours de la deuxième semaine d'utilisation.

Nous sommes nous-mêmes confrontés au problème assez régulièrement sur différents projets latéraux : nous avons besoin d'un semblant de CRM pour gérer les activités (notamment à distance, avec la crise sanitaire actuelle).

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Cependant, les « vraies » solutions CRM sont non seulement trop coûteuses, mais aussi bien trop complètes pour un projet qui ne fait que commencer.

Dans cet article, nous recommandons 7 CRM *vraiment* gratuits. Ils ont été classés par simplicité de configuration, d'une trentaine de minutes pour la première à quelques heures pour la dernière.

A lire en complément : Quels sont les juristes les mieux payés ?

Alors pourquoi parler du dernier ?

Des solutions plus complexes à configurer survivront également à votre évolution plus longtemps, et le temps investi au début en vaut la peine assez rapidement, surtout si vous comptez sur des cycles de vente plus longs.

Pensez aussi à privilégier les solutions qui s'intégreront bien avec les outils que vous envisagez pour le futur, et s’il y en a, que vous maîtrisez ou utilisez déjà.

Plan de l'article

Logiciels CRM gratuits: tableau comparatif

#1 Google Spreadsheets : le template CRM basique gratuit

Les The most advanced relational CRM software has a set of tables:

  • Contacts
  • Organizations (accounts)
  • OPPORTUNITIES

Google Spreadsheet is very light, very efficient and has a reporting dashboard (see picture above). You can format and analyze data with outils de tableur standard, extrayez des données du Web et exécutez automatiquement des flux de travail complexes.

  • Configuration en moins de 30 minutes.
  • Système de reporting efficace.
  • Résiste assez mal à l'évolution de l'équipe. Nous avons essayé d'ajouter une colonne « propriétaire » ou de regrouper plusieurs feuilles de calcul individuelles en une seule, mais cela demande un peu de bricolage et est parfois un peu trop simple.

Essayez le modèle gratuit Google Sheets Obtenez le modèle #2 CRM gratuit — Pipeline par Trello

Si vous avez l'habitude d'utiliser Trello, vous savez que la puissance de l'outil réside dans l'automatisation. Vous pouvez assigner, pré-remplir et déplacer des cartes automatiquement, fixer des délais, etc. Voici les principales fonctionnalités que vous pouvez utiliser gratuitement :

  • Créez un pipeline de gestion des prospects ou des prospects entrants qui s'adapte aux besoins de votre équipe pour tout type de gestion des contacts ou de la relation client.
  • Organiser les informations de contact et les notes sur la liste de chaque prospect.
  • Conservez les actifs dans un emplacement centralisé en joignant tous les documents pertinents, tels que les e-mails et les demandes de suivi.
  • Gardez le développement commercial sur la bonne voie en affectant les membres de l'équipe et les dates d'échéance aux tâches, puis regardez la carte passer de « Inbound » à « Done ».
  • Le modèle CRM gratuit est bien conçu et vous permet de voir rapidement les automatisations à mettre en œuvre (par exemple la liste de contrôle avant rendez-vous ou l'arrivée automatique des prospects lorsqu'un formulaire de contact est traité).
  • Pas vraiment de création de rapports dans Trello en dehors de la vue Kanban. Il sera nécessaire de mettre en place d'autres automatisations et de faire preuve d'un peu de créativité pour l'adapter à vos processus métier.

Essayez Pipeline par Trello Obtenez le modèleEssayez Trello #3 Le CRM Trello gratuit le plus avancé de Crumble

Si vous recherchez un outil CRM suffisamment simple et puissant pour gérer votre pipeline de ventes, essayez Crmble. C'est un outil simple pour démarrer et la configuration dans votre tableau Trello ne vous prendra que quelques minutes. Voici les différentes fonctionnalités que vous pouvez trouver :

  • Accédez instantanément aux coordonnées de vos clients grâce aux « champs Crmble ». Une fonctionnalité clé qui vous aide à rester organisé et qui fournit une collecte de données cohérente et de grandes opportunités d'intégration à des services tiers.
  • Une fonctionnalité populaire de Trello est la possibilité d'importer un fichier CSV dans Trello et de transformer vos lignes en cartes sur vos tableaux Trello. Migrez facilement votre liste de contacts vers votre tableau avec Crmble !
  • Que vous utilisiez Google Forms, Typeform, Facebook Lead Ads, etc., vous pouvez synchroniser vos prospects directement sur votre forum avec Crmble.
  • Commencez à synchroniser les données de votre carte Trello avec votre compte Google. Créez un contact Google à la demande à partir de n'importe quelle carte Trello ou enregistrez les pièces jointes de votre carte sur votre Google
  • Drive

  • Il s'agit d'un outil beaucoup plus avancé qui permet d'ajouter facilement les bonnes couches d'automatisation.
  • Solution nettement plus complexe et assez rigide.
  • Une bonne solution pour vous guider, mais elle nécessitera une connaissance préalable de certaines solutions CRM sur le marché, telles que Pipedrive.

Essayez Crumble CRM sur Trello Obtenez le modèleEssayez Trello Le bonus Salesdorado

L'intégralité de notre benchmark de logiciels CRM est disponible gratuitement au téléchargement au format Excel . Vous trouverez également une comparaison de chaque outil sur trente fonctionnalités différentes.

#4 Le CRM gratuit (version légère) par Notion

Notion vous fournit les éléments de base qui vous permettront de créer vos propres mises en page et boîte à outils avec lesquelles travailler. Beaucoup de personnes se réfèrent à Notion comme un « wiki interne » permettant équipes et individus pour planifier leurs projets et suivre leur travail et leurs objectifs tout au long du processus. Cet espace de travail vous permet notamment de :

  • Créez votre propre wiki (avec des couches de contenu infinies),
  • Planification à l'aide d'une vue Kanban, d'un calendrier ou d'une simple vue de liste
  • Capturez vos flux de travail et enregistrez tout ce qui crée des feuilles de calcul et des

En outre, Notion propose des fonctionnalités de collaboration en temps réel et permet aux équipes de partager, de commenter et d'attribuer des tâches et des rappels.

Notion est un « espace de travail tout-en-un ». Il s'agit d'un SaaS conçu pour concentrer toutes les informations et tous les documents dont vous avez besoin pour votre travail. Il fonctionne très simplement comme un schéma pyramidal de pages toutes connectées et pouvant prendre une grande variété de formats.

  • C'est une solution très similaire au CRM gratuit Google Spreadsheets.
  • Notion est donc très simple et facile à mettre en place, avec la puissance de Notion et le interface nettement plus agréable.
  • C'est assez limitant. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul tableau vous permet de vous retrouver rapidement avec de nombreuses colonnes qui ne sont pas très utilisées si vous ne faites pas attention.

Essayez gratuitement Notion Lightweight CRM Obtenir TemplateTry Notion #5 CRM pour 5£ (version plus complète) sur Notion par Alex Sherwood

Évidemment, cette version n'est pas gratuite, mais payer 5£ pour avoir accès à une version beaucoup plus complète (et multi-tables), ça vaut vraiment le coup.

  • Le multi-table vous permet d'aller beaucoup plus loin et de limiter la complexité de chaque table (et le remplissage des données, qu'il soit automatique ou manuel).
  • C'est toujours 5£. En même temps, cela aide un homme qui crée une quantité incroyable de choses pour l'écosystème Notion. C'est mieux que d'aider Salesforce ?

Essayez gratuitement Notion Advanced CRM Obtenir TemplateTry Notion #6 Streak CRM : Le mini CRM très bien conçu sur Gmail

Streak CRM est un module complémentaire à la suite Gmail qui vous permet d'aller très loin.

Dans la version gratuite, vous obtenez un nombre illimité de pipelines, que vous pouvez adapter à tous vos processus : support client, vente, avant-vente, etc. L'outil possède également de nombreuses fonctionnalités d'envoi à froid.

La (grande) limite est que vous ne pouvez rien partager en équipe avant le plan pro, qui commence à 49 $/mois. Fondamentalement, si vous voulez gérer seul le CRM, c'est un excellent outil, et la version gratuite vous permettra d'aller bien loin.

En revanche, si vous envisagez de recruter à court ou moyen terme, c'est plus cher et moins bon que les leaders du marché tels que Pipedrive ou Hubspot.

  • Excellente interface et superbe vision
  • L'intégration Gmail et les méthodes de travail sont excellentes
  • Très efficace pour des processus simples et pour la prospection
  • Le plan gratuit empêche partage d'informations
  • La tarification des forfaits payants est assez compliquée à justifier sauf dans des cas très particuliers...
  • Aucune prise en charge sur le plan gratuit et aucune prise en charge en français

Essayez Streak CRM gratuitement Attention, vous aurez besoin d'un compte Gmail ou GSuite pour pouvoir utiliser Streak CRM. Essayez Streak CRM #7 Hubspot CRM : CRM gratuit, mais attention

Hubspot est désormais très bien implanté dans le monde du CRM. Automatisation du marketing, campagnes sur les réseaux sociaux, reporting, support très solide, etc. Hubspot possède toutes les fonctionnalités nécessaires à tout bon CRM. Hubspot CRM propose une version gratuite. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure, la version Starter à 46€ par mois possède toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin. Voici certains d'entre eux :

  • pipeline de transactions,
  • Une automatisation simple,
  • Chat en direct,
  • Planification des rendez-vous,
  • Tableau de bord de reporting

Notez qu'avec le plan Starter, Hubspot CRM peut être utilisé par 2 utilisateurs.

  • C'est une véritable solution CRM, avec toutes les fonctionnalités associées, et elles sont nombreuses.
  • Hubspot vous permet de personnaliser à peu près tout en fonction de votre marque et de vos processus de vente.
  • Paradoxalement, il n'est vraiment pas certain que la version gratuite de Hubspot CRM vous accompagnera plus longtemps qu'une solution CRM 100% gratuite comme Notion, Trello ou les feuilles de calcul Google.
  • Les niveaux pour vous pousser à payer sont franchement un peu trop bien conçus.

Essayez Hubspot CRM gratuitement Hubspot est gratuit, aucune carte de crédit n'est requise. Essayez Hubspot CRM #8 Agile CRM : un logiciel CRM tout-en-un, avec un gros plan très gratuit

Agile CRM est un logiciel SaaS, et il n'est pas open source. Mais c'est probablement le logiciel CRM qui propose le plan gratuit le plus généreux.

En plus de nombreuses fonctionnalités du côté CRM commercial, le logiciel offre également de nombreuses fonctionnalités plus proches de celles des logiciels d'automatisation du marketing. Toutefois, ces les fonctionnalités marketing ne sont accessibles qu'à partir du premier plan payant. Le logiciel va même jusqu'à offrir des fonctionnalités de support client, et c'est aussi un véritable logiciel de chat en direct.

Mais revenons au plan gratuit : vous pouvez utiliser le plan gratuit avec 10 utilisateurs, jusqu'à 50 000 contacts et entreprises créés. Vous pourrez profiter de fonctionnalités assez avancées telles que la notation des prospects, la planification des rendez-vous, le suivi de vos e-mails de prospection et des intégrations solides pour la téléphonie (dans les deux sens) et les e-mails (lecture et écriture).

À notre avis, il s'agit de la solution gratuite la plus complète du marché, mais elle reste nettement plus complexe à mettre en œuvre que Hubspot.

  • Un logiciel solide et une excellente réputation
  • Profondeur fonctionnelle inégalée pour une version
  • gratuite Possibilité d'étendre aux forfaits payants à un excellent rapport qualité-prix
  • Une véritable vision actuelle des logiciels d'entreprise, loin d'être un ERP poussiéreux
  • Un peu plus complexe que Hubspot ou des outils plus légers
  • Aucune prise en charge en français et aucune prise en charge sur le plan gratuit

En savoir plus sur Agile CRM Vous pouvez essayer Agile CRM gratuitement sans avoir à fournir d'informations de paiement. Essayez Agile CRM #9 Bitrix24 : un CRM (vraiment) gratuit, mais pas vraiment simple

Bitrix24 est un logiciel dont on ne parle pas beaucoup, mais qui permet en fait d'aller très loin. Le gros inconvénient de l'outil est que toutes les fonctionnalités (qui sont très, très nombreuses) sont assez mal organisées.

Il est difficile de savoir par où commencer et, dans la plupart des cas, nous finissons par une utilisation très partielle, sur une interface beaucoup moins claire et facile que des solutions beaucoup plus légères. En revanche, si la gestion de vos données clients est au cœur de votre activité et que vous connaissez bien le sujet, Bitrix24 vous plaira beaucoup.

  • De nombreuses fonctionnalités sont disponibles.
  • Assez complexe et difficile d'accès.

En savoir plus sur Bitrix24 Essayez Bitrix 24 #10 Dolibarr : un CRM plus fort, dans le logiciel libre

Nous avons longtemps hésité à inclure Dolibarr dans cette liste, mais comme tout le monde le fait, nous avons pensé qu'il valait mieux aborder le sujet et expliquer pourquoi ce n'est pas un très bon choix.

Tout est dans le titre de leur page d'accueil : ERP & CRM.

Dans la vraie vie, une solution comme Dolibarr peut être gratuite en termes de coûts de licence, mais elle vous coûtera bientôt très cher en termes d'installation, de maintenance, de formation et d'autres coûts liés à l'installation d'un logiciel CRM.

L'arbitrage est donc très loin d'être un arbitrage entre libre ou non, et il faut vraiment regarder le coût total de l'installation au cours des 2 premières années pour prendre la bonne décision. Le prix des licences CRM pour de telles solutions complètes est très généralement marginal par rapport au reste.

  • Gratuit
  • logiciel Une grande profondeur fonctionnelle et une bonne réputation sur le marché
  • Ancienne solution avec un véritable réseau de partenaires
  • Beaucoup trop lourd, a assez mal vieilli
  • La solution hébergée de Dolibarr a très peu de succès

Pour en savoir plus sur Dolibarr Vous pouvez essayer le logiciel en ligne gratuitement sur leur site Web, ou le télécharger directement Accédez à dolibarr.org #11 VTiger : Le logiciel open source qui n'est plus vraiment open source

Les opinions sur l'évolution de VTiger sont un peu mitigées. Nous l'expliquons.

La version 7 du logiciel est disponible en téléchargement gratuit, comme n'importe quel logiciel open source. Jusqu'à présent, tout se passe bien.

C'est un logiciel très complet, avec une véritable ambition « tout-en-un » : le marketing, les ventes et la relation client (helpdesk, etc.).

Là où cela se complique, c'est qu'ils ont sorti une version 9 tout aussi complète, et avec un plan gratuit, un peu dans la même idée comme celui d'Agile CRM : 10 utilisateurs, mais seulement 3000 « records ». Il y a donc une très grave obsolescence planifiée du plan gratuit...

Dommage, car la version 9 est super prometteuse, voyez par vous-même, il s'agit d'un véritable logiciel tout-en-un

En résumé, dans la version open source, vTiger est un logiciel solide et robuste, mais on ne sait pas dans quelle mesure les efforts de l'entreprise vont être tournés vers cette version obsolète...

Et dans la nouvelle version, c'est très clairement ambitieux, mais on ne peut pas dire que c'est un logiciel libre. Un peu inclassable dans cette comparaison, mais le logiciel vaut clairement le détour !

  • Version open source accessible et très réputée
  • Une communauté formidable et un réseau solide
  • La version 9 est très prometteuse, dommage qu'elle ne soit accessible qu'en SaaS.
  • Le plan gratuit pour la v9 ressemble plus à un essai gratuit.
  • L'avenir de la version open source est plutôt incertain compte tenu de la stratégie de distribution sur la v9

En savoir plus sur vTiger Nous vous recommandons de vous renseigner sur les deux versions de vTiger VTiger V9vTiger v7 (open source) Le bonus Salesdorado

L'intégralité de notre benchmark de logiciels CRM est disponible gratuitement au téléchargement au format Excel . Vous trouverez également une comparaison de chaque outil sur trente fonctionnalités différentes.

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